お客さま本位の業務運営方針

有限会社穴田保険事務所は、お客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、企業としての社会責任を果たすべく、本方針を定めます。

• ◉お客さまの最善の利益の追求
  お客さまとの面談を通して、丁寧かつ親切な説明を心がけます。
• ◉利益相反の適切な管理
  お客さまの利益を損なうことのないよう、高い商品知識と業務知識、高い倫理観を持ってご対応いたします。
• ◉お客さまにふさわしいサービスの提供
  お客さまのご意向を把握、確認し、お求めになられる補償内容を提案します。
  そして万が一の際は、迅速な対応に努めるとともに、お客さまの不安や心配に寄り添い解決を心がけます。
• ◉従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
  お客さまにより信頼していただけるよう、専門知識の習得に努めてまいります。

お客さま本位の業務運営方針に関する基本品質指標

上記について、具体的な取組み状況を図るものとして、以下の基本品質指標【KPI=Key Performance Indicator】を設定いたしました。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でのご報告をしてまいります。

【 2023年度指標 】

• ①自動車早期更改率　90％
  お客さまに余裕を持った丁寧な説明を行い、確実な意向の把握と確認をしてまいります。
• ②モバイルSOMPOの活用　チャットルーム新規開設100件以上
  お客さまとの対応履歴を安全かつ、社内で情報共有できるツールとして、積極的に利用し、
  お客さまの利益が損なわれないようご契約を適切に管理し、意向把握に努めます。
• ③コンプライアンス等教育研修・資格受験　24回/年
  お客さまに新たな価値をお届けできるよう、研修や資格取得に励みます。

【 2022年度指標結果のご報告 】

• ①自動車早期更改率　92.6％ （目標値80％）
  早期にお客さまにご連絡させていただくことによって、丁寧な対応を心がけてまいります。
• ②携帯番号入力率　97.1％ （目標値85％）
  災害時等を想定し、迅速に対応できるよう、緊急の連絡先としての登録率の向上に励みます。
• ③コンプライアンス等教育研修・資格受験　24回　(目標値24回/年)
  会議にコンプライアンス教育を取り入れ、商品研修にも意欲的に参加しました。
  資格においては日々保険業界及び他業界の知識習得に努めてまいります。
  ■損害保険トータルプランナー　４名（１名増）
  ■ファイナンシャルプランニング技能士2級　３名（１名増）